Cassa Lombarda

Ogni patrimonio ha caratteristiche che lo rendono unico, proprio come la persona che lo possiede. È questa la filosofia di Cassa Lombarda, banca con vocazione di banca personale, focalizzata nel Private Banking, nata a Milano nel 1923 e attiva da oltre 90 anni. Cassa Lombarda fa parte di un gruppo di respiro internazionale specializzato nel wealth management a cui appartengono l’istituto svizzero PKB – Privatbank S.A. e altre società operanti nei settori dell’asset management e dei servizi fiduciari, grazie a cui è in grado di proporre soluzioni tipiche di un network finanziario più allargato.
In Italia Cassa Lombarda opera su cinque sedi: Milano, Roma, Bergamo, Busto Arsizio e Como.
Mira all’eccellenza del servizio avvalendosi sia di team di professionisti interni che di selezionati consulenti esterni; punta a proteggere ed accrescere il patrimonio dei propri Clienti, proponendo loro un modello di relazione trasparente, costante e interattivo, fondato su un elevato apporto consulenziale nell’ambito di un’architettura di prodotti e servizi ampia, ma guidata ed esclusiva.
Solidità, personalizzazione del rapporto con il Cliente e trasparenza sono i valori fondamentali alla base del modello di relazione dedicato che la Banca propone: un servizio di consulenza finanziaria evoluta che, combinato con l’esperienza pluriennale dei Private Banker, permette di comprendere tutte le necessità finanziarie e di pianificazione del singolo Cliente, del relativo gruppo familiare e, dove esistente, dell’azienda di proprietà.
All’interno dell’offerta di Wealth Management, alle gestioni di portafogli classiche Cassa Lombarda abbina servizi di gestione del patrimonio tailor made, al fine di sviluppare un approccio sempre più esclusivo ed altamente personalizzato, anche all’interno di soluzioni di tipo assicurativo. Nell’ambito dell’offerta di servizi bancari, oltre alla totalità dei servizi bancari tradizionali, il credito, in funzione ancillare rispetto alle attività di Private Banking, permette di soddisfare sia le esigenze di attivo che di passivo del Cliente.
Ad oggi individui, famiglie e istituzioni hanno affidato alla Banca la gestione di oltre 5,1 mld di euro dei propri asset, convinti da un Istituto che abbina una lunga storia ad una costante attenzione all’evoluzione del mercato. L’acquisizione di nuove competenze, l’apertura a nuovi segmenti di mercato e l’impiego di nuove tecnologie si sposano con l’esperienza pluriennale dei Private Banker di Cassa Lombarda, garantendo a ciascun Cliente le soluzioni più adatte alle sue esigenze.

Dati societari

Nome Società

 

Cassa Lombarda SpA


Indirizzo

Via Manzoni 12/14 - 20121 Milano


Telefono

+39 02 77.99.1


Fax

+39 02 77.99.590


E-mail

marketing@cassalombarda.it


Capitale sociale

€ 18.000.000


Consiglio di Amministrazione

Presidente: Massimo Trabaldo Togna 
Vice Presidente: Francesco Bellini 
Amministratore Delegato: Paolo Vistalli 

Consiglieri: Massimo Arrighi (indip.), Nevena Batchvarova Marsili (indip.), Roberto Cravero, Edio Delcò, Paola Musile Tanzi (indip.), Umberto Trabaldo Togna, Giovanni Vergani


Amministratore Delegato e Direttore Generale

Paolo Vistalli 


Collegio Sindacale 

Presidente: Riccardo Perotta
Sindaci Effettivi: Diego Maroni, Aldo Marco Maggi
Sindaci Supplenti: Luca Bertoli, Maurizio Napolitano

Modello di servizio

Banca autonoma

 

Responsabile Private Banking

Andrea Jesi Ferrari


Private bankers

61 Private Bankers dipendenti
8 Private Bankers con contratto d'agenzia


Numero dipendenti divisione non bankers

 154


Articolazione territoriale

5 filiali: 1 Milano, 1 Busto Arsizio, 1 Bergamo, 1 Roma, 1 Como


Soglia indicativa di accesso al servizio “private”

€ 500.000


Asset totali (gestito + amministrato)

€ 5,102 mld*


 

* Dati al 31/12/2017

Prodotti offerti

Banking
Conto corrente a operatività completa
Carte di credito dedicate
Mutui ipotecari
Prestiti garantiti da pegni su titoli
Asset Management
Deposito titoli
Consulenza su risparmio amministrato
Gestioni patrimoniali
Fondi comuni
Fondi di fondi
Prestito titoli
Investimenti alternativi
Hedge funds
Private equity
Prodotti derivati e strutturati
Servizi fiduciari
Trust
Fondazioni
Mandato fiduciario all’acquisto/vendita
Art Advisory
Stime e perizie
Gestione e valorizzazione patrimonio artistico
Assistenza attività di compravendita
Wealth Management
Consulenza legale
Consulenza pianificazione passaggio generazionale
Private Insurance
Private insurance ramo vita
Altro
Corporate finance
Family Office Services

CARICHE IN AIPB

Rappresentante
Consiglio di amministrazione
Consigliere