I racconti di un private banker

 

Con la consulenza di Ezio Bruna, Massimiliano Facchi e Franco Fondi

“Non ho la pretesa di insegnare ai private banker a svolgere il loro lavoro, né tanto meno a dare dei consigli sulla costruzione dei portafogli. Il mio scopo è fornire al lettore alcuni spunti di riflessione…” scrive Franco, il private banker protagonista di questi racconti.

Quest’opera è una raccolta romanzata degli incontri più significativi di un private banker con alcuni degli investitori più esigenti e dalle problematiche più complesse, anche singolari, affrontate con dedizione ed esperienza e col fondamentale supporto del team di advisory della banca.
I ventitré episodi presentati si focalizzano sulle dinamiche relazionali col cliente nelle varie fasi del servizio di consulenza mediante l’utilizzo di tecniche evolute di asset allocation strategica e tattica, pianificazione e ottimizzazione fiscale successoria, corporate governance, private insurance e real estate.
Una lettura discorsiva, di elevata leggibilità e comprensione consentono di ammorbidire i tecnicismi propri di questo settore, oltre ad abbinare, per ciascun racconto, un’illustrazione d’autore che rappresenta, caricaturalmente, le diverse situazioni che Franco si presta di raccontare.