Cassa Lombarda

Ogni patrimonio ha caratteristiche che lo rendono unico, proprio come la persona che lo possiede. È questa la filosofia di Cassa Lombarda, banca privata indipendente focalizzata sul Private Banking, nata nel 1923 e attiva da oltre 90 anni. Controllata dall’istituto svizzero PKB – Privatbank S.A. e presente sul territorio con filiali a Milano, Bergamo, Busto Arsizio, Como e Roma, Cassa Lombarda vanta un’offerta integrata di servizi di gestione  e consulenza  sul patrimonio e bancari e creditizi trasparenti e personalizzati, con l’obiettivo di creare valore e proteggerlo.
Solidità, personalizzazione del rapporto con il Cliente e trasparenza sono i valori fondamentali alla base del modello di consulenza dedicato che la Banca propone: un servizio di consulenza finanziaria evoluta, esclusivo  che, combinato con l’esperienza pluriennale dei Private Banker, permette di comprendere tutte le necessità finanziarie e di pianificazione del singolo Cliente, del relativo gruppo familiare e, dove esistente, dell’azienda di proprietà.
All’interno dell’offerta di Wealth Management, alle gestioni di portafogli classiche Cassa Lombarda abbina servizi di gestione del patrimonio tailor made con metodologie innovative, al fine di sviluppare un approccio dedicato, sempre più esclusivo, flessibile e personalizzato. A questo particolare focus sull’offerta di Asset Management, si affiancano in funzione ancillare,  servizi bancari tradizionali e di credito.

Ad oggi individui, famiglie e istituzioni hanno affidato alla Banca la gestione di oltre 5,1 mld di euro dei propri asset, convinti da un Istituto che abbina una lunga storia ad una costante attenzione all’evoluzione del mercato. L’acquisizione di nuove competenze, l’apertura a nuovi segmenti di mercato e l’impiego di tecnologie innovative si sposano con l’esperienza pluriennale dei Private Banker di Cassa Lombarda, garantendo a ciascun Cliente le soluzioni più adatte alle sue esigenze. 

Dati societari

Nome Società

 

Cassa Lombarda SpA


Indirizzo

Via Manzoni 12/14 - 20121 Milano


Telefono

+39 02 77.99.1


Fax

+39 02 77.99.590


E-mail

marketing@cassalombarda.it


Capitale sociale

€ 18.000.000


Consiglio di Amministrazione

Presidente: Massimo Trabaldo Togna 
Vice Presidente: Francesco Bellini 
Amministratore Delegato: Paolo Vistalli 

Consiglieri: Massimo Arrighi (indip.), Nevena Batchvarova Marsili (indip.), Roberto Cravero, Edio Delcò, Paola Musile Tanzi (indip.), Umberto Trabaldo Togna, Giovanni Vergani


Amministratore Delegato e Direttore Generale

Paolo Vistalli 


Collegio Sindacale 

Presidente: Riccardo Perotta
Sindaci Effettivi: Diego Maroni, Aldo Marco Maggi
Sindaci Supplenti: Luca Bertoli, Maurizio Napolitano

Modello di servizio

Banca autonoma

 

Responsabile Private Banking

Andrea Jesi Ferrari


Numero Private Bankers

64


Numero Private Bankers (con patentino)

49


Numero Promotori Finanziari

10


Numero dipendenti divisione non bankers

 151


Articolazione territoriale

5 filiali: 1 Milano, 1 Busto Arsizio, 1 Bergamo, 1 Roma, 1 Como


Soglia indicativa di accesso al servizio “private”

€ 500.000


Asset totali (gestito + amministrato)

€ 5,102 mld*


 

* Dati al 31/12/2017

Prodotti offerti

Banking
Conto corrente a operatività completa
Carte di credito dedicate
Mutui ipotecari
Prestiti garantiti da pegni su titoli
Asset Management
Deposito titoli
Consulenza su risparmio amministrato
Gestioni patrimoniali
Fondi comuni
Fondi di fondi
Prestito titoli
Investimenti alternativi
Hedge funds
Private equity
Prodotti derivati e strutturati
Servizi fiduciari
Trust
Fondazioni
Mandato fiduciario all’acquisto/vendita
Art Advisory
Stime e perizie
Gestione e valorizzazione patrimonio artistico
Assistenza attività di compravendita
Wealth Management
Consulenza legale
Consulenza pianificazione passaggio generazionale
Private Insurance
Private insurance ramo vita
Altro
Corporate finance
Family Office Services

CARICHE IN AIPB

Rappresentante
Consiglio di amministrazione
Consigliere