Massimiliano Merlo

Nato a Milano nel 1973, inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa in Lombard International Group, dove opera nel supporto alla rete distributiva e matura altresì esperienza nello sviluppo di prodotti di investimento assicurativo. Nel 2000 dà avvio alla propria carriera di Private Banker, in Credit Agricole Indosuez prima ed in Investitori SGR poi, sviluppando conoscenze e sensibilità nel soddisfare i bisogni dei singoli e delle famiglie, nel rispetto delle esigenze di pianificazione patrimoniale e successoria, e maturando al tempo stesso know-how strategico in riferimento ai processi operativi, organizzativi e di trasformazione in atto.
Nel 2010 fonda e, a partire dallo stesso anno, ricopre incarichi direttivi in Firstance Srl che, con oltre € 27 miliardi di masse gestite, è oggi la piattaforma tecnologica leader nelle soluzioni di private insurance per il wealth management in Europa.

In AIPB è rappresentante di Firstance e membro della Commissione Tecnica Wealth Advisory.